アルミ合金ホイール市場の概要分析（Fortune Business Insightsによる分析）
市場規模と成長見通し
Fortune Business Insightsによると、世界のアルミ合金ホイール市場は2020年に142億3000万米ドルと評価され、2021年の164億3000万米ドルから2028年には309億8000万米ドルに成長すると予測されており、2021年から2028年の予測期間中の年平均成長率（CAGR）は9.5%となる見込みです。アジア太平洋地域は2020年に44.55%のシェアを占め、市場を牽引しました。米国市場は、OEMの投資と軽量ホイールの採用により、2028年までに43億1120万米ドルに達すると予測されており、大幅な成長が見込まれています。
合金ホイールは、その高い耐久性と軽量性から幅広い用途で利用されており、アルミニウム合金ホイールは車両の美観も高めます。二酸化炭素排出量は燃料消費量と車両サイズに比例するため、自動車メーカーはより軽量で環境に優しく安全な車を製造することを余儀なくされており、軽量化は極めて重要な課題となっています。消費者のライフスタイルの変化と軽量車両への嗜好の高まり、急速な都市化、車両需要と生産の増加、燃費規制などが、予測期間中の市場成長をさらに促進すると予想されます。
COVID-19パンデミックは、あらゆる地域で前例のないマイナスの需要ショックを引き起こしましたが、世界市場は2020年に2017年から2019年の平均前年比成長率と比較して15.5%の成長を示し、需要と成長はパンデミック後にパンデミック前のレベルに戻ると予想されています。ロックダウンは2020年に製造業者の財務に深刻な影響を与え、市場の不確実性、サプライチェーンの混乱、事業の衰退、エンドユーザーのパニックを引き起こしました。業界は自動車販売に依存しているため、自動車部門の混乱は合金ホイール業界に直接影響を与えました。インド自動車製造業者協会によると、乗用車の販売は2020年4月から2021年3月にかけて2.24%減少し、中国では2020年上半期に月平均130万台の新しい乗用車が販売され、2019年上半期より約23%減少しました。
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最新トレンド
軽量車両への高い需要：自動車メーカーは、消費者の需要に応えるため、安全で豪華かつ軽量なオプションに注目しており、軽量素材と高級インテリアは、自動車産業における大きなビジネスチャンスの重要な要素となっています。米国エネルギー省によると、車両重量を10%削減すると、燃費が6～8%向上し、鋳鉄や鋼鉄の部品をマグネシウム合金、アルミニウム合金、高強度鋼、炭素繊維などの軽量合金に置き換えることで、車体重量を最大50%削減できます。米国エネルギー省の推定では、米国の車両全体の4分の1に軽量部品と高効率エンジンを使用することで、2030年までに年間50億ガロン以上の燃料を節約でき、軽量車両への高い需要と車両生産ペースの加速が、予測期間中の市場における好ましいトレンドとなっています。
推進要因
丈夫で魅力的、かつコスト効率の高いホイールへの需要の高まり：自動車業界における軽量素材の需要増加と燃費向上への注力により、世界的に高効率車の需要が大幅に増加しています。アルミニウム合金は、鋼鉄に比べて耐腐食性・耐錆性に優れており、軽量であるだけでなく製品寿命も長いため、顧客にとって経済的にもメリットがあります。同時に、購買力の向上と都市化の進展に伴い、顧客の自動車購入のアプローチは高級車へとシフトしており、予測期間中の市場成長を牽引しています。
車両生産ペースの加速：過去10年間における製造業の競争激化により、自動車メーカーは新技術の導入を余儀なくされている。2017年時点で、トラック用アルミホイールの販売台数は少なくとも30%増加しており、その後、車両販売台数の増加に伴いホイール販売台数も増加している。モビリティおよび運輸部門への投資拡大に牽引され、発展途上国と先進国の両方で車両販売台数と生産台数が増加しており、これが世界市場の収益成長をさらに促進すると予想される。
抑制要因
アルミ合金ホイールの高コスト：鉄とアルミニウムの価格は、世界的な需給、鉄鉱石とボーキサイト鉱石の入手可能性、燃料費によって変動しますが、一般的に鉄はアルミニウムよりも安価です。アルミニウムは地殻で最も豊富な金属であるにもかかわらず、採掘に必要な電力コストと、従来の鋼製ホイールよりも複雑な製造工程のため、依然として高価です。そのため、アルミホイールは鋼製ホイールよりも高価になる傾向があり、鋼製ホイールの修理費用はアルミホイールよりもかなり安価です。このコスト要因が市場の成長を抑制する可能性があります。
セグメンテーション分析
仕上げタイプ別:研磨された合金ホイールは、研磨された（メッキされていない）アルミニウムホイールが研磨工程を経て完全に滑らかな合金ホイール表面を作り、その後コンパウンドで磨かれて見事な輝きを得るため、世界市場で大きなシェアを占めています。研磨してもホイールの重量は増えないため、研磨された軽量レーシングホイールは、クロムメッキ/トーン仕上げの軽量ホイールよりも一般的で、仕上げがくすんだり変色したりした場合に再研磨できるという利点もあります。自動車およびトラック業界は、手頃な価格と均一な鏡面仕上げにより、研磨ホイールの需要を高めています。2021 年 3 月、Dymag は SSC Tuatara に研磨された 20 インチホイールを供給しました。Dymag のハイブリッド アルミニウム合金とカーボンファイバーのホイールは、従来のメーカーの合金よりも 40% 軽量です。
ツートンカラーのアルミホイールは、予測期間中に高いCAGRを示すと予想されています。ツートンカラーの表面をクリアコート層で保護する機械塗装プロセス、または塗装された背景の上に機械加工された表面を持つダイヤモンドカットアルミホイールプロセスのいずれかによって製造されます。これにより、手間のかかるマスキングなしで正確な色のグラデーションが実現し、リムは非常に耐久性と堅牢性を備えています。塗装プロセスにより、汚れや埃が表面にしっかりと付着しないため、リムの清掃が容易になります。ツートンカラーのアルミホイールは、走行中の車両の魅力を高め、高級車ブランドの売上増加が自動車メーカーの採用拡大とセグメントの成長を促進します。
車種別：乗用車は最大の市場シェアを占めており、予測期間中も引き続きリードしていくと予想されます。乗用車には、スポーツユーティリティビークル（SUV）、ハッチバック、セダン、電気自動車（BEV）、マルチユーティリティビークル（MUV）、ハイブリッド電気自動車（HEV）が含まれます。商用車は、予測期間中に最も高いCAGRを予測すると予想されます。合金ホイールは現在、耐久性の面で不利な点があり、路面からの衝撃でより頑丈なスチールホイールよりも曲がりやすく、ひび割れやすい傾向があります（そのため、積載量の多い商用車にはスチールホイールが好まれます）。しかし、合金ホイールと他の材料を組み合わせて強度と耐久性を高める技術革新により、このセグメントの成長が促進されると予想されます。
地域別分析
アジア太平洋地域は2020年に63億4000万米ドルの市場規模を占め、現在最大の市場シェアを誇っています。成長の大きな要因は、中国とインドの人口の多さです。これらの国は世界の人口の38%以上を占めており、都市化の進展と可処分所得の増加に伴う個人の嗜好の変化がその要因となっています。韓国、インド、中国の自動車産業は、主に自動車製造の増加により成長しています。OICAによると、インドは2019年に451万台の自動車を生産し（乗用車362万台）、国際自動車工業連合会は中国が世界最大の自動車生産国であることを確認し、2019年には2572万台の自動車を生産しました（乗用車2136万台）。堅調な自動車産業の存在と乗用車メーカー数の増加が、成長の大きな推進力となっています。
欧州は第2位の株主になると予想されており、消費者が通常のスチールホイールよりもアップグレードされたアルミ合金ホイールを選択するため、予測期間中に最も高いCAGRを示す可能性がある。BVRLAの市場調査によると、英国の乗用車保有台数は、連続する四半期の減少の後、2021年第1四半期に1.5%増加し、ビジネス車両保有台数の一部減少により0.4%増加して137万台となった一方、バン保有台数は5%増加して第1四半期の記録的な水準である440,502台のLCVに達した。ドイツには40社のアルミホイール製造会社があり、欧州市場における企業の集中度が高い。
北米は3番目に大きな市場規模を誇り、中でも米国は主要メーカーの存在により地域別では首位となっている。米国の車両市場は現在、低インフレ・低金利環境下で運営されており、国の経済基準を満たしているため、OEMによる多額の投資が求められている。米国では、価格が安いにもかかわらず、依然としてスチールホイールが広く使用されているが、グローバル化の進展に伴い、アルミニウム合金ホイールへの置き換えが目前に迫っており、地域市場の成長をさらに加速させている。
その他の地域（ラテンアメリカ、中東、アフリカを含む）のうち、中東は社会経済的な繁栄により高い製品需要が見込まれることから、世界市場の成長に大きく貢献すると予想されている。
主要な業界関係者
Wheel Pros LLCは、市場シェア拡大のために買収と合併に注力しています。1994年にランディ・ホワイトとジョディ・グロースによってアフターマーケットホイールの販売会社として設立された同社は、その後成長を続け、デンバーとダラスに最初の2つの流通センターを開設しました。2019年には、最大の競合企業であるMHT Alloysとその子会社であるFuel Off-Road、Rotiform、Niche Road Wheels、DUB、US Mags、Fooseを買収しました。2020年11月には、長年にわたり全国およびインターネット小売業者との関係を築いてきた、工場レプリカホイールで知られる大手レプリカホイール販売会社であるPerformance Replicas, Inc.の資産を買収しました。2020年12月には、高級車およびオフロード市場に特化した大手アフターマーケットカスタムホイール設計・販売会社であるJust Wheels & Tires Co.とTSWを買収しました。これらの買収と合併を通じて、Wheel Prosは世界市場シェアの拡大を目指しています。
その他、紹介されている主要企業には、Status Wheels Inc.（米国）、Fuel Off-Road Wheels（米国）、Citic Dicastal Co Ltd.（中国）、Enkei Wheels India Ltd（インド）、Ronal AG（スイス）、BBS Kraftfahrzeugtechnik AG（ドイツ）、Alcoa Wheels（米国）、MHT Luxury Wheels（米国）、Superior Industries（米国）などがある。
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主要な業界動向
最近の主な開発としては、ロナールグループが2021年3月に発表した新しいアプリケーションホイール「Ronal R67」が挙げられます。このホイールは、5本の細いスポークと、カラフルなデザイン要素で接着された5本の特徴的なダブルスポークを備えています。エアロスタイルのアプリケーションは、赤（トルネードレッド）またはアンスラサイト（トラックグレー）で、完璧な空気取り入れ口により、スポーティな魅力をさらに高めています。また、ロナールグループは2020年12月に、世界初のカーボンニュートラルなリサイクルホイール「Ronal R70-blue」を発表しました。このホイールは、主にプレコンシューマーおよびポストコンシューマー素材と一次アルミニウムから作られ、100％リサイクル可能で、再生可能エネルギー源を使用して製造されています。
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