Fortune Business Insightsによる自動車アフターマーケットの概要分析
市場概要
Fortune Business Insightsによると、世界の自動車アフターマーケットは2025年に4,431億2,000万米ドルと評価され、2026年の4,570億8,000万米ドルから2034年には6,045億7,000万米ドルに成長すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は3.56%です。自動車アフターマーケットは、純正部品メーカー以外の車両所有者のニーズに応える二次市場を指し、交換部品（タイヤ、バッテリー、ブレーキ、フィルター）、性能向上部品、アクセサリー（カーオーディオシステム、ナビゲーションシステム、外装アップグレード）、および車両の修理・メンテナンスサービスが含まれます。車両の老朽化はアフターマーケット需要の創出に大きく影響し、電気自動車やハイブリッド車の普及拡大が予想されることから、EV対応アフターマーケット部品の需要が増加すると見込まれています。北米は2025年に31.04%のシェアで市場を牽引しました。
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主要な市場動向
急成長するeコマースが業界の拡大を牽引しています。消費者は、幅広い製品ラインナップを閲覧し、価格を比較し、自宅から購入できる利便性から、交換部品、アクセサリー、自動車サービスに関して、従来の店舗よりもオンラインプラットフォームを好む傾向が強まっています。2023年12月、Epicorは、自動車部品販売業者に最新の顧客固有の部品価格と在庫状況を提供するように設計されたクラウドベースのB2B eコマースプラットフォームであるEpicor Commerce for Automotive（ECA）を発表しました。
主要な市場推進要因
車両の老朽化はアフターマーケット業界の成長を後押ししています。車両が古くなるにつれて、部品の劣化によりメンテナンスや修理の頻度が増え、交換部品の需要が安定的に高まります。IHS Markitによると、米国で稼働中の小型車の平均車齢は2020年の11.9年から2021年には過去最高の12.1年に達しました。ACEAによると、EUの自動車の平均車齢は2023年には12年で、ギリシャとエストニアの車両は17年近くと最も古く、ルクセンブルクは7.6年と最も新しい乗用車となっています。車両技術の進歩も長寿命化に貢献しており、より耐久性のある素材と高度な車載診断システムを使用して製造された現代の車両は、大規模な修理までの走行距離を長くすることができ、車両を長く使い続ける傾向を強めています。
市場の制約
車両技術の進歩と複雑化は、市場の成長を阻害しています。現代の車両には、診断、修理、交換に専門的な知識とツールを必要とする、ますます高度な技術が搭載されています。独立系の修理工場、アフターマーケットの販売業者、DIY愛好家は、進化する技術に追いつくのに苦労し、OEMサービスや正規ディーラーへの依存度が高まっています。一部のメーカーは、重要な修理および診断情報へのアクセスを制限しており、独立系の修理施設が特定の修理やメンテナンス作業を行う能力をさらに制限しています。
市場機会
電気自動車（EV）への注目の高まりは、アフターマーケット業界にとってEV市場への参入という大きな成長機会を生み出しています。自動車業界の電動化が進むにつれ、交換用バッテリー、電気モーター、インバーター、その他の駆動系部品など、EV専用のアフターマーケット部品に対する需要が高まっています。EVの普及拡大に伴い、充電インフラの設置、修理、メンテナンスといったアフターマーケットサービスへのニーズも増加しており、アフターマーケットビジネスが成長するための新たな道が開かれています。
セグメンテーション分析
交換部品の種類別に見ると、ホイールとタイヤのセグメントが2026年に39.94%のシェアを占め、市場を席巻すると予測されています。電気自動車の普及傾向により、メーカーはEV専用タイヤの開発を余儀なくされ、このセグメントの成長を後押ししています。2025年2月、横浜ゴムは新型Lynk & Co Z10セダンの純正装着タイヤとしてADVAN Sport EVタイヤを供給すると発表しました。車体部品のセグメントは、事故や衝突後の修理ニーズが継続的にあることから、2024年に2番目に大きなシェアを占め、年平均成長率（CAGR）3.70%で成長すると予測されています。
車両タイプ別に見ると、都市化が進み、日常の通勤に乗用車への依存度が高まり、摩耗が激しくなり、頻繁な交換や修理が必要になるため、乗用車が2026年には63.76%のシェアを占めると予測されています。中国とインドでは過去10年間で乗用車の販売が急増しており、アフターマーケットの需要増加に直接つながっています。商用車セグメントは、物流、輸送、建設の経済成長に牽引され、2024年にはかなりのシェアを占めました。IBEFによると、2024年のインドにおける貨物輸送の66%は道路輸送によるもので、出発貨物積載量は2023年6月の123.06 MTに対し、2024年6月には135.46 MTに達しました。
地域展望
北米は2025年に1375億3000万米ドル（シェア31.04%）の収益を上げ、2026年には1404億9000万米ドルに達すると予測されている。これは、消費者の車両カスタマイズやパーソナライズに対する強い嗜好によるものだ。2023年10月、ガスモンキーガレージは、ラスベガスで開催されたSEMA 2023で、クラシックカーから革新的なEVまで、4台の卓越したカスタムカーを発表した。米国市場は、2025年の予想945億3000万米ドルから、2026年には969億2000万米ドルに増加すると予測されている。欧州は、2025年には1196億2000万米ドル（シェア27.00%）を占め、2026年には1216億5000万米ドルになると予測されている。2025年の内訳は、ドイツが232億9000万米ドル、フランスが149億8000万米ドル、英国が155億6000万米ドルとなっている。ACEAによると、EUのトラックの平均車齢は14.2年で、ギリシャのトラックが最も古く、平均車齢は約22.7年となっている。アジア太平洋地域は2024年にかなりのシェアを占め、2025年には1302億8000万米ドルに達すると予想されており、2番目に速い年平均成長率（CAGR）5.80%を示しています。2025年には、中国が836億1000万米ドル、インドが132億1000万米ドル、日本が113億9000万米ドルとなっています。SIAMによると、インドの乗用車販売台数は、2022-23年度の0.04百万台から2023-24年度には0.05百万台に増加しました。その他の地域は2024年にかなりのシェアを占め、2025年には556億9000万米ドルに達し、4番目に大きな市場になると予想されており、新興経済国全体で車両所有レベルと車両台数がアフターマーケットの需要を形成しています。
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競争環境
市場リーダーは、最新の車両モデルと互換性のあるアフターマーケット部品の開発に注力すると同時に、旧型車両市場にも対応し、グローバルな持続可能性目標をサポートする環境に優しい製品の開発にも取り組んでいます。2024年には、Robert Bosch GmbH、Continental AG、ZF Friedrichshafen AGが市場をリードしました。その他の主要プレーヤーには、Denso Corporation (日本)、Magna International Inc. (カナダ)、Aisin Seiki Co. (日本)、Lear Corp. (米国)、Bridgestone Corporation (日本)、Faurecia (フランス)、Valeo SA (フランス) が含まれます。2025年10月、Valeoは、環境と技術の大きな変化の中で自動車アフターマーケットの変革をサポートするため、MOBILIANSと戦略的提携契約を締結しました。2024年2月、Lumax Auto Technologiesは、ドイツのBluechem Groupと提携し、国内の顧客に洗浄、サービス、メンテナンス用の自動車ケア製品を提供しました。2024年1月、Valeoは、タミル・ナードゥ州で製造、アフターマーケット、R&D事業を拡大し、流通ネットワークとサービスセンターを拡大しました。 2023年10月、CEATはTyresnmore.comと提携し、自動車アフターマーケットのeコマースにおけるプレゼンスを強化しました。2023年8月、ZFアフターマーケットは、TRWとSACHSのポートフォリオ全体で74の新規製品を追加し、米国とカナダにおける部品ラインナップを拡大し、稼働中の187億台以上の車両をカバーしました。2023年4月、Robert Bosch, LLCは、ブレーキ部品、燃料ポンプとウォーターポンプ、点火コイル、センサー、燃料インジェクターなど、北米で稼働中の約2,200万台の車両をカバーする52のアフターマーケット部品を追加しました。
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