インドの農業用生物製剤市場の規模、シェア、動向、成長および予測 2026–2034

フォーチュン・ビジネス・インサイトによるインド農業バイオ医薬品市場の概要分析

市場規模と成長見通し

Fortune Business Insightsによると、インドの農業用バイオ医薬品市場は2024年に5億7385万米ドルと評価され、2025年の6億5250万米ドルから2032年には16億4603万米ドルに成長すると予測されており、予測期間中の年平均成長率は14.13%となる見込みです。

農業用バイオ製品は、食品、植物、樹木、生物廃棄物などの生物由来の農業資材であり、従来の化学薬品の優れた代替品として、化石燃料への依存度を低減するのに役立ちます。農業におけるバイオ製品の利用は、炭素排出量の削減と生態系のバランス維持につながります。インドの市場は、合成農薬業界に比べて規模は比較的小さいものの、主要な農業用バイオ製品は、バイオ肥料、バイオ農薬、バイオ刺激剤などです。環境に優しい製品に対する需要の急速な増加と、持続可能な農業を支援する国家農業政策などの政策の採用により、バイオ製品メーカーにとって生産拡大の好機が生まれています。

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推進要因

園芸作物の生産増加:集約的な栽培方法と広範な化学肥料の使用により土壌の肥沃度が低下し、作物生産にバイオ肥料などの非化学的な代替手段を採用する必要が生じています。バイオ肥料は、農業土壌微生物群を補充することで土壌の肥沃度を改善し、微生物含有量を増加させます。インドの果物と野菜の輸出は近年大幅に増加しています。APEDAのデータによると、インドは2022～23年に7億7070万米ドル相当の生鮮果物と8億6424万米ドル相当の野菜を輸出しました。バイオスティミュラントなどの生物学的投入物の使用は、果実のサイズと構造を大幅に改善し、インドの輸出成長の可能性は国内農業における生物学的導入を促進すると予想されます。

有利な政府政策の実施：インド政府は、農家が化学肥料から生物肥料へと段階的に移行することを奨励しています。農業・農民福祉省によると、農家が製品を採用できるよう支援するため、国内のさまざまな地域で複数の制度が開始されています。政府は、地元の農家によるバイオ肥料や生物肥料の採用を支援するため、パランパラガット・クリシ・ヴィカス・ヨジャナ（PKVY）や北東地域向け有機バリューチェーン開発ミッション（MOVCDNER）など、複数の補助金制度を開始しており、こうした制度の開始は予測期間中の業界拡大を促進すると見込まれています。

抑制要因

保存期間が限られ、コストが高い：生物製剤は生きた生物で構成されており、作物への適用効果を確保するためには最適な温度と環境での保管が必要となるため、保存期間が限られています。輸送中に適切な温度が維持されないと効果が低下する可能性があり、生きた生物の輸出入に大きな問題が生じ、入手可能性、適用、市場の成長に影響を与えます。生物刺激剤や生物農薬などの生物製剤の生産コストは、化学製品と比較して高く、新規メーカーの市場参入を阻む大きな障壁となっているだけでなく、コスト意識の高い農家にとって魅力的な製品とは言えず、普及率を阻害し、市場全体の成長に影響を与えています。

セグメンテーション分析

種類別:バイオスティミュラントは、肥料を補完する製品として最大の市場シェアを占めています。バイオスティミュラントは、根の発達を促進することで栄養素の利用効率を高め、植物の生理活動を刺激し、土壌パラメータと機能を強化することで土壌の健康と肥沃度を向上させます。バイオ肥料の需要は着実に増加しており、持続可能な農業慣行への意識の高まりと化学肥料の使用量を削減する必要性から、予測期間中に年平均成長率 (CAGR) 12.05% を記録すると予想されています。有益な微生物が土壌の肥沃度と植物の成長を促進するため、バイオ肥料は有機農業に不可欠な要素であり、有機製品の需要の高まりがその使用を促進しています。

出典別：バイオケミカルは、化石燃料への依存を減らし、炭素排出量を削減し、土壌の生態系バランスを維持するのに役立つ優れた従来の化学薬品の代替品として農業投入物として機能するため、予測期間中に最大の市場シェアを占めると予想されます。微生物は、植物保護、土壌の健康維持、作物の生産性などの主要な農業問題を解決するために農家による微生物農業投入物の使用が増加していることを背景に、調査期間中に大幅な成長を記録すると予想されます。UPL LimitedやIFFCOなどの企業は、有効成分を特定し、作物保護投入物を開発するために、多様な微生物の研究活動を強化しています。

適用方法別に見ると、葉面散布が市場シェアの大半を占めると予測されています。これは、この方法を使えば農作物に肥料や肥料を簡単に施用できるためです。また、インドの大小さまざまな有機農場や慣行農場での採用が進むにつれて、この分野のシェアは上昇すると見込まれています。作物栽培に利用できる農地の減少が土壌処理の需要を押し上げており、予測期間中に11.94%の成長が見込まれています。さらに、土壌の栄養不足を軽減する必要性が高まっていることから、インドの有機食品市場の需要拡大も土壌処理の採用を促進しています。

作物別：有機栽培の穀物や食品に対する消費者の嗜好の変化、および農薬残留物のない作物に対する需要の増加により、有機栽培の穀物に対する消費者の需要が大幅に増加しているため、穀物作物の収益シェアは穀物作物が占めると予想されます。農家は、農薬残留物を減らしてヨーロッパや北米諸国への輸出を促進するために、環境に配慮した持続可能な製品を求めています。果物と野菜は、特に可処分所得の高い消費者の間で、有機栽培の旬の果物や野菜、大陸産の果物や野菜の人気が高まり、需要が増加しているため、予測期間中、安定した成長を維持すると予想されます。

主要な業界関係者

メーカー各社は、市場での存在感を強化するために、製品の多様化と拡大に注力しています。市場で事業を展開している主要企業には、Coromandel International Limited、SOM PHYTOPHARMA (INDIA) LIMITED、UPL Limited、PI Industries Ltd などがあります。UPL Limited や PI Industries Ltd などの大手メーカーは、製品ポートフォリオの拡大を通じて事業基盤の拡大に注力するとともに、地域ブランドやローカルブランドとの提携や買収を通じて提供製品の多様化を図っています。業界リーダーは、潜在的なインド市場に効果的に参入するために拠点の拡大に着手しており、研究開発活動を積極的に活用して高品質の製品を開発しています。革新的な製品ソリューションの研究開発への注力の高まりが市場の成長を支えると予想されます。その他の主要企業には、住友化学株式会社 (日本)、Indian Farmers Fertilizer Cooperative Limited (インド)、Ajay Bio-Tech (INDIA) Ltd. (インド)、Biotech International Ltd. (インド)、IPL Biologicals (インド)、T. Stanes and Company Limited (インド) などがあります。

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主要な業界動向

最近の主な展開としては、FMC Indiaが2023年9月に、イネの細菌性葉枯病の防除に役立つバチルス・サブチリスを配合した生物学的作物保護ソリューションであるEntaziaバイオ殺菌剤を発売したこと、Dhanuka Agritech Ltd.が2023年7月に、インド市場向けにウンカの保護を提供するトリフルメゾピリム10％SCを含む新しい殺虫剤DEFENDを発売したこと、IPL Biologicalsが2023年6月に、農業サプライチェーンと金融サービスのスタートアップであるUnnati Agriを支援し、気候変動に対応した製品に焦点を当ててインド全土で持続可能な製品ポートフォリオを拡大するために約350万米ドルを投資したこと、Chambal Fertilizers and Chemicals Limited（CFCL）が2022年10月に、The Energy and Resources Institute（TERI）のSMART Agrisolutionsと提携して、菌根菌ベースのバイオ肥料「UTTAM SUPERRHIZA」を発売したことなどが挙げられます。また、トスラ・ニュートリコスメティクス社は、コラーゲンサプリメントの生産量を増やすため、2022年8月に新生産施設の拡張と完成を完了しました。

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