フォーチュン・ビジネス・インサイトによる二輪車市場概況分析
市場規模と成長見通し
Fortune Business Insightsによると、世界の二輪車市場は2025年に1,182億7,000万米ドルと評価され、2026年の1,238億9,000万米ドルから2034年には2,013億3,000万米ドルに成長すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は6.26%となる見込みです。アジア太平洋地域は、2025年に829億米ドルと評価され、世界の市場シェアの70.09%を占め、圧倒的なシェアを誇っています。これは、同地域の都市人口密度の高さ、主要な交通手段としての二輪車への文化的依存の広さ、そして急速に拡大する中間層の消費者層を反映しています。
二輪車は、スクーター、オートバイ、モペッドなど、幅広い排気量と駆動方式の車両を包含します。手頃な価格、混雑した都市部での機動性、燃費の良さ、駐車の容易さなどが高く評価され、世界で最も広く利用されている個人用交通手段の一つとなっています。燃料価格の高騰、環境意識の高まり、そして政府の電動化推進策などを背景に、電動二輪車への移行が加速しており、市場の技術環境と競争力学を急速に変化させています。
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市場動向
EV充電インフラ整備が長期的な成長機会を創出：二輪車市場を形作る決定的なトレンドは、発展途上国における電気自動車充電インフラの段階的かつ加速的な整備であり、これは電動二輪車の普及を促進するための重要な前提条件です。アジア太平洋地域は世界最大の二輪車市場ですが、充電ネットワークの普及が限られているため、同地域の発展途上国および後発開発途上国における電動二輪車の普及率は依然として不十分です。Ather、Ola Electric、Honda、Heroなどの大手メーカーは、インフラ整備を見込んで、インド、インドネシア、その他のアジア太平洋地域の主要市場で新しい電動二輪車モデルを発売する準備を進めています。インド政府の2022年度連邦予算におけるEV充電インフラの拡大とバッテリー交換政策の導入への取り組みは、電動二輪車の普及に対する長期的な政策支援の方向性を示しており、東南アジアやラテンアメリカでも同様の取り組みが進められています。
市場の推進要因
急速な都市化と交通渋滞の深刻化：市場を牽引する主な要因は、世界的な都市化の加速、特に発展途上国における都市化の加速であり、これにより、コンパクトで効率的かつ手頃な価格の個人用交通手段に対する強い構造的需要が生まれています。世界の都市人口の割合は、2010年の51.6%から2022年には56.9%に増加し、国連経済社会局は、2050年までに世界人口の約68%が都市部に居住すると予測しています。アジア太平洋地域だけでも、国連経済社会理事会は、同地域の都市人口が2023年の約25億人から2050年までに34億人に増加すると推定しており、この人口動態の変化により、費用対効果の高い都市交通に対する需要が大幅に増加しています。二輪車は、都市部の渋滞という主要な問題点に直接対処し、四輪車が法外に高価であったり、日常的に使用するのに不向きな混雑した都市において、密集した交通を回避し、通勤時間を短縮し、駐車場を利用できるという利点を提供します。
市場の制約
電動二輪車のバッテリー安全性に関する懸念の高まり：主な阻害要因は、特に南アジアおよび東南アジア市場において、電動二輪車のバッテリー爆発および火災事故が増加していることであり、これが消費者の安全上の懸念を引き起こし、電動二輪車の普及の勢いを鈍らせている。インドでは、2022年にオキナワオートテック、ブームモーター、ピュアEV、オラエレクトリック、ジテンドラEVが関与した電動スクーターのバッテリー火災事故が顕著に発生し、政府の介入、メーカーのリコール、バッテリー安全基準に対する国民の監視の強化につながった。2022年4月、ピュアEVは約2,000台の電動スクーターをリコールし、オラエレクトリックも同時期に1,400台以上をリコールした。これは、車両が発火し、死者が出たとの報告を受けたためである。これらの事故を受けて、インド政府はEV火災事故とバッテリー安全基準を調査する委員会を設置し、市場規模の拡大に伴い電動二輪車メーカーが直面する規制および評判リスクを浮き彫りにした。
セグメンテーション分析
タイプ別:オートバイは、アジア太平洋、ラテンアメリカ、アフリカの発展途上国で主要な交通手段として広く利用されていることから、2026年には市場シェアの59.82%を占めると予測されています。これらの地域の多くの世帯にとって、オートバイは最も手頃な価格で燃費が良く、信頼性の高い個人用車両であり、ライフスタイルの裁量的な購入ではなく、日常的に使用する必須資産となっています。スクーターと比較して、燃費が良く、運用コストが低く、ルピー当たりの性能が高いことから、価格に敏感な市場ではオートバイの優位性がさらに強まっています。2024年7月、バジャージ・オートは、インドで高まる低価格代替燃料車への需要をターゲットに、世界初のCNG駆動オートバイであるFreedom 125を発売しました。スクーターは、手頃な価格、扱いやすさ、交通渋滞の激しい大都市の都市通勤者や女性ライダーの間での人気により、最も急速に成長しているタイプセグメントです。モペッドは、エントリーレベル、ラストマイル、農村部のモビリティセグメントで安定したシェアを維持しています。
排気量別では、 125cc未満が市場をリードしています。これは、優れた燃費効率、低価格、そして所得水準と燃料費が主な購入検討事項となる発展途上国の予算重視の通勤者に適していることが要因です。126cc～155ccセグメントは2026年に19.34%のシェアを占め、大幅な価格プレミアムなしに性能向上を求める意欲的な通勤者層のニーズに応えています。500cc超セグメントは、先進国市場におけるプレミアムアドベンチャーツーリング、スポーツライディング、クルーザーバイクへの需要に牽引され、着実に成長しています。これらのバイクは、ライドバイワイヤースロットル、トラクションコントロール、スリッパークラッチ、大容量燃料タンクなどの先進的なライダーアシスト技術を特徴としています。
推進方式別: ICEセグメントは、2026年に83.25%のシェアを占めると予測されており、これは、確立された技術基盤、広範な燃料供給インフラ、低い車両初期費用、消費者の高い認知度、EV充電インフラが不十分な市場（特にアジア太平洋、ラテンアメリカ、アフリカの発展途上地域）における継続的なパフォーマンス上の優位性を反映しています。電気セグメントは、燃料価格の上昇、政府の補助金、環境意識の高まりにより消費者の関心が高まっているため、最も急速に成長している推進方式です。ほぼすべての主要メーカーが、既存市場と新興市場の両方に向けて、電動二輪車モデルを積極的に開発および発売しています。2023年11月、ベトナムのDat Bikeは、国内でのグリーンモビリティの普及を加速するために、新しい電動スクーターを発表しました。
地域展望
アジア太平洋地域は、2025年に829億ドルで世界市場の70.09%を占め、2026年には869億6000万ドルに達すると予測されています。この地域の優位性は、巨大な都市人口、根強い二輪車通勤文化、そして数億人の消費者にとって二輪車と四輪車の価格差を反映しています。インドは、政府の電化プログラム、大きな購買意欲の高い消費者層、国内外のOEM間の競争激化に支えられ、2026年には311億4000万ドルに達すると予測され、国別市場をリードしています。中国は、大規模な電動二輪車の普及と都市通勤需要に牽引され、2026年には201億5000万ドルでそれに続きます。日本は、成熟しているもののプレミアム志向の市場であり、2026年には7億6000万ドルに達すると予測されています。
ラテンアメリカは、2025年には141億6000万米ドル（シェア11.97%）に達し、世界で2番目に大きな地域となり、2026年には149億3000万米ドルに達すると予測されています。税制優遇措置、EV補助金、インフラ投資などの政府による奨励策に加え、ブラジル、メキシコ、コロンビアにおける日常の通勤やラストマイル配送におけるオートバイへの強い文化的依存が、持続的な市場成長を牽引しています。同時に、排出ガス基準と安全規制が、この地域全体の車両品質水準を引き上げています。
欧州は2025年に102億1000万米ドル（8.63%のシェア）を拠出し、2026年には105億4000万米ドルに達すると予測されている。都市部の排出量削減への重視の高まりと、クリーンな都市型モビリティソリューションとしての電動スクーターや軽量電動バイクに対する消費者の需要の高まりが相まって、欧州市場は再編されつつある。2026年にはドイツが19億7000万米ドルで首位に立ち、英国が8億7000万米ドルでそれに続く。
北米は2025年に58億9000万米ドル（4.98%のシェア）を占め、2026年には60億6000万米ドルに達すると予測されている。米国市場は2026年に51億3000万米ドルとなり、主にレクリエーション目的のライディングやツーリングが牽引役となっている。風光明媚なルートと良好な気候の地域では、オートバイや高級スクーターが愛好家の間で人気を集めている。その他の地域（中東・アフリカを含む）は2025年に51億2000万米ドルを占め、eコマースとラストマイル配送の需要が中東・アフリカ市場全体で二輪車利用の増加を後押ししている。
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競争環境
世界の二輪車市場は、ホンダ技研工業（日本）、ヒーロー・モトコープ（インド）、バジャージ・オート（インド）、TVSモーター（インド）、ヤマハ発動機（日本）、スズキ（日本）、川崎重工業（日本）、BMW（ドイツ）、トライアンフ・モーターサイクルズ（英国）、ハーレーダビッドソン（米国）などが牽引している。各社は、研究開発投資、製品の電動化、新モデルの投入、新興市場への地理的拡大などを通じて競争を繰り広げている。
最近の主な動きとしては、トライアンフモーターサイクルズが2023年12月に発表したTF 250-X（250ccセグメントで最高クラスのパワーウェイトレシオを誇るモトクロスバイク）、TVSモーターカンパニーが2023年1月にバングラデシュでメトロプラス110通勤用バイクを発売したこと、バジャージオートが2022年12月にインドで改良版プラティナ110 ABSバイクを発表したこと、ホンダが2022年3月にCBR1000RR、CBR650R、PCXを含む2022～2023年モデル12機種を発表したこと、ホンダR&Dインドが2024年5月にカルナータカ州ベンガルールに南アジア市場向けのバイクおよびパワー製品の研究に特化した新しいソリューションR&Dセンターを開設したことなどが挙げられます。
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