対UAS市場の概要分析（Fortune Business Insightsによる）
市場概要
Fortune Business Insightsによると、世界の 対UAS（C-UAS）市場は2025年に116億米ドルと評価され、2026年の144億1000万米ドルから2034年には552億5000万米ドルに成長すると予測されており、予測期間中のCAGRは22.4%です。対UASとは、安全やセキュリティに損害を与える前に、許可されていないまたは敵対的な無人航空システムを検知、追跡、識別、無力化するように設計された多層システムを指します。市場の成長は、軍事および民間の脅威環境全体で攻撃ツールとして低コストのドローンが急速に普及していることに起因しており、購入者は基本的なジャマーから、レーダー、RFセンサー、電気光学赤外線、検知追跡、コマンドと制御、リアルタイム緩和を組み合わせた統合システムへと移行しています。北米は2025年に31.03%のシェアを占め、36億米ドルと評価され、市場を支配しました。
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主要な市場推進要因
軍事基地、国境、空港、港湾、エネルギー資産、重要インフラを標的としたドローン関連の脅威の急速な増加が、市場の主な推進力となっている。低コストの無人航空システムは現在、監視、妨害、密輸、ペイロード配送、直接攻撃任務に日常的に配備されており、ドローンの脅威は、単発的なセキュリティインシデントから、継続的な監視と迅速な対応能力を必要とする持続的な運用リスクへと変化している。2024年12月、米国国防総省は、無人航空システムが米国の人員、施設、海外資産に対する緊急かつ持続的な脅威であると正式に表明し、軍事施設および集中部隊の保護のため、対UAS対策を統合小型無人航空システム対策局およびレプリケーター2プログラムと連携させた。
進行中の紛争の影響は、市場を変革する触媒となっている。ロシア・ウクライナ戦争では、ドローンの脅威が防衛計画の中心的な優先事項となり、低コストの無人航空機システム（UAS）、FPVドローン、徘徊型弾薬、戦場偵察システムが大規模に配備されたことで、各国軍は探知、電子戦、指揮統制、そしてハードキルオプションを統合した多層的な対UASアーキテクチャの構築へと向かっている。中東では、フーシ派の一方通行攻撃型UAVと紅海の海上脅威により、海軍艦艇、港湾、空軍基地、エネルギーインフラ、そして沖合資産を保護するシステムの需要が高まっている。これらの紛争は、飽和攻撃型の空中脅威にリアルタイムで対応できる高度な探知・軽減技術への多額の投資を促している。
市場を特徴づけるトレンドは、AI対応の階層型C-UASアーキテクチャへの移行です。購入者は、レーダー、RFセンシング、電気光学赤外線、検出追跡、コマンドおよび制御、複数の緩和オプションを統合された運用インターフェース内で組み合わせた統合システムをますます好むようになっています。これは、より高速で小型化され、より連携のとれたドローンの脅威に直接対応するためのものであり、リアルタイムのAI支援による分類と対応が求められています。2025年12月、ロッキード・マーティンとマイクロソフトは、ロッキード・マーティンのミッションシステムに関する専門知識とマイクロソフトのクラウドおよびAI技術を組み合わせた次世代C-UAS機能であるSanctumの開発に向けた協業を発表しました。
市場の制約と課題
積極的な対策に対する法的制限が、市場の主な制約要因となっている。RF妨害、GNSS妨害およびなりすまし、サイバー乗っ取り、通信リンクを妨害するシステムなど、多くの積極的なC-UAS技術は、多くの管轄区域において、空港、民間インフラ事業者、地方自治体、法執行機関による展開が法的に制限されている。こうした制限により、多くの購入者は、完全に統合されたC-UASソリューションではなく、受動的な監視、検出のみのシステム、または政府主導の対応モデルへと移行し、市場全体の浸透が遅れている。混雑した環境で低放射・小型ドローンの脅威を検出するという技術的な課題も、この制約をさらに悪化させている。商用ドローンや低RFプラットフォームは、基本的なRFベースの検出システムを回避できる一方、都市部の地形、無線干渉、鳥の活動は誤報率を高め、効果的な統合型C-UASシステムの展開コストと複雑さを増大させている。
市場機会
国土安全保障、空港、港湾、エネルギー関連施設、公共施設などにおける対無人航空機システム（C-UAS）ソリューションへの需要の高まりは、従来の防衛用途を超えた最も重要な市場機会です。これらのエンドユーザーは、法執行機関や重要インフラ保護活動と統合しながら、民間空域や通信を妨害することなく、早期警戒、探知、追跡、電気光学赤外線による確認、指揮統制を提供する、拡張性とモジュール性を備えたC-UASシステムを必要としています。
セグメンテーション分析
プラットフォーム別に見ると、2025年には固定型セグメントが圧倒的なシェアを占めました。これは、軍事基地、飛行場、司令部、空港、港湾、エネルギー施設など、静的な高価値サイトの要件によるものです。これらのサイトでは、継続的な監視、多層的な探知と軽減、レーダー、EO/IRカメラ、電子戦、運動エネルギー迎撃ミサイルを含むフルシステムサポートが求められます。海軍/海上セグメントは、紅海紛争作戦で明らかになった船舶や海上インフラに対する深刻な脅威を反映し、年平均成長率（CAGR）24.0%で最も高い成長が見込まれています。
コンポーネント別に見ると、2025年には探知と追跡が主流となる見込みです。効果的なドローン対策作戦には、対策を講じる前に早期の脅威特定と継続的な脅威監視が不可欠だからです。この分野には、レーダー、RF探知、音響センサー、電気光学赤外線システム、センサー融合ソフトウェアが含まれます。C2/ソフトウェア/AI融合分野は、インテリジェントで自動化された多層対応プラットフォームへの需要の高まりを反映し、年平均成長率（CAGR）22.4%と最も高い成長率を記録すると予想されています。
脅威の種類別に見ると、2025年には小型商用ドローン／グループ1～2が圧倒的なシェアを占めました。これらの安価で入手しやすく、改造も容易なドローンは、軍事基地、空港、国境、公共イベントなどで最も一般的に配備されている脅威であり、探知・追跡投資の主な原動力となっています。ドローン群は年平均成長率（CAGR）26.1%で最も急速に成長している脅威の種類であり、これは複数のドローンによる協調攻撃へと戦術がシフトしていることを反映しています。
無力化技術別に見ると、RFジャミングは2025年に最大のシェアを占めました。これは、展開の速さ、交戦あたりのコストの低さ、そしてコマンド、テレメトリ、ビデオ伝送にRFリンクを依然として利用している小型商用ドローンに対する幅広い有効性が高く評価されたためです。高出力マイクロ波は、ドローン群に対する有効性と、軍事および重要インフラ保護プログラムにおける採用の拡大により、年平均成長率（CAGR）31.7%と最も高い成長率を記録すると予想されています。
用途別に見ると、2025年には軍事基地および部隊の防護が市場を牽引しました。防衛組織は、C-UAS（対無人航空機システム）の最大かつ最も緊急性の高い購入者であり、空軍基地、海軍基地、弾薬庫、前線作戦拠点において、継続的な探知、追跡、EO/IR（光電子/赤外線）による確認、指揮統制、および被害軽減策を展開しています。重要インフラ分野は、年平均成長率（CAGR）20.9%で成長すると予測されています。
エンドユーザー別に見ると、2025年には防衛・軍事部門が最大のシェアを占め、ドローンのあらゆる脅威に対応するため、探知・追跡、EO/IR、指揮統制、RF妨害、運動エネルギー迎撃装置を含むフルレイヤーの対UASシステムを必要としている。国土安全保障・国境警備機関は、年平均成長率（CAGR）23.2%で最も速い成長が見込まれている。
地域展望
北米は2025年に36億ドルで市場をリードし、年平均成長率16.1%で成長している。その中心は米国で33億8000万ドル。米国は軍事基地の保護、国土安全保障、国境監視、空港の安全、重要インフラの防衛など、世界で最も組織化され資金も潤沢な対ドローン・エコシステムの1つを運営している。欧州は2025年に世界市場の27.98%を占め、ロシア・ウクライナ戦争、NATOの再軍備、空軍基地、国境、前方展開部隊の保護の緊急の必要性が要因となっている。SIPRIの報告によると、欧州の軍事費は2025年に14.00%増加し、8640億ドルに達した。フランスは約4億7000万ドル、英国は約3億8000万ドルを同地域に拠出した。アジア太平洋地域は、中国の軍事近代化、インドの国境警備要件、日本と韓国の空軍基地保護ニーズ、台湾の島嶼防衛態勢に牽引され、年平均成長率（CAGR）19.6%で成長すると予測されており、2025年には中国の対UAS売上高は約0.82億米ドル、日本は約0.27億米ドルとなる見込みです。中東は、湾岸、紅海、およびより広範な紛争地域におけるドローンと徘徊弾薬の脅威が繰り返されていることに牽引され、CAGR 19.7%で成長すると予測されており、2025年にはサウジアラビアが0.58億米ドルとなる見込みです。世界のその他の地域、すなわちアフリカとラテンアメリカは、CAGR 23.6%で最も高い成長が見込まれており、2025年にはアフリカが0.27億米ドル、ラテンアメリカが0.19億米ドルとなる見込みで、いずれも反乱に関連したドローンのリスク、国境警備、および重要インフラの需要に牽引されています。
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競争環境
世界のC-UAS市場は、総合防衛大手企業と、電子戦および対ドローン技術を専門とする企業によって牽引されています。主なプレーヤーには、Anduril Industries（米国）、ASELSAN A.Ş.（トルコ）、Dedrone by Axon（米国）、D-Fend Solutions（イスラエル）、DroneShield（オーストラリア）、Elbit Systems（イスラエル）、HENSOLDT AG（ドイツ）、Israel Aerospace Industries（イスラエル）、Leonardo SpA（イタリア）、Lockheed Martin（米国）、Northrop Grumman（米国）、QinetiQ（英国）、Rafael Advanced Defense Systems（イスラエル）、RTX Corporation（米国）、Saab AB（スウェーデン）、SRC Inc.（米国）、Teledyne FLIR（米国）、Thales Group（フランス）などがあります。 2024年10月、Anduril Industriesは、500機以上のRoadrunner-M迎撃ミサイルと追加のPulsar電子戦システムに関する2億4998万米ドルの国防総省契約を獲得しました。2024年10月、米海兵隊は、統合型対UAS交戦システムに関する総額4億米ドルのIDIQ契約をAnduril Federalに授与しました。2024年1月、米陸軍は、600機のCoyote 2C迎撃ミサイルについてRTXに7500万米ドルを授与しました。2025年7月、オーストラリアは、脅威探知機とドローン撃破技術をオーストラリア国防軍に迅速に配備するため、プロジェクトLAND 156の下で11のベンダーに総額約1109万米ドルを授与しました。
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